Máquina de Vendas negocia venda de controle

A varejista Máquina de Vendas está negociando a venda de seu controle para o fundo criado há pouco tempo pela gestora norte-americana Apollo e pela Starboard, especializada na reestruturação de empresas. As negociações partem para investidores estratégicos. Nesse âmbito, estabeleceu diálogos com três players estrangeiros, entre eles a varejista chilena Falabella, que já mostrou interesse na ViaVarejo.

 

A Máquina de Vendas, que detém 650 lojas e faturamento anual de R$ 5 bilhões, possui uma diligência em andamento. A Starboard acaba de ser contratada pela varejista para reestruturar uma dívida de R$ 1,5 bilhão com fornecedores.

 

Está na mesa também a injeção de R$ 500 milhões, por meio de um aumento de capital e pelo qual os principais acionistas, Ricardo Nunes e Luiz Carlos Batista, teriam o controle diluído. Ambos têm cerca de 90% da companhia. No último ano a Máquina de Vendas reestruturou uma dívida de R$ 1,7 bilhão com bancos para pagamento daqui a sete anos.